צוואה היא מסמך משפטי המעגן את אופן חלוקת הרכוש שאדם מעוניין להוריש לאחר מותו. עם זאת, לא כל צוואה תקפה מבחינה משפטית – צוואה עלולה להיפסל למשל, בשל פגמים בניסוח או באופן הכנתה. מאמר זה יעסוק בסוגים השונים של פגמים העלולים להופיע בצוואה, ובשאלה מתי צוואה פגומה ניתנת לפסילה.
צוואה פגומה – קווים לדמותה
אנשים רבים בוחרים לערוך צוואה במהלך חייהם. צוואה היא מסמך משפטי הקובע כיצד יחולקו נכסי המצווה לאחר מותו. על מנת שצוואה תהיה תקפה, עליה לעמוד בתנאים הקבועים בחוק הירושה. כאשר צוואה אינה עומדת באחד מתנאים אלו, היא נחשבת לצוואה פגומה. במקרה שכזה, בית המשפט רשאי להכריז על הצוואה כפסולה, במידה ומי מהיורשים או בעלי העניין בעיזבון יזם הליך משפטי הקרוי "התנגדות לצוואה". בתרחיש כזה, מומלץ להתייעץ עם עו"ד דיני משפחה הבקיא בדיני ירושה בהקדם.
אילו סוגים של פגמים בצוואה יכולים להביא לפסילתה?
את הפגמים שעלולים להופיע בצוואות ניתן לסווג לשלוש קבוצות עיקריות:
פגמים צורניים
בדרך כלל מדובר בטעויות טכניות שנעשות על ידי מנסח הצוואה, כגון איות שגוי של שמות, מספרי חשבון בנק שגויים או תאריכים שגויים.
פגמים הקשורים לסוג הצוואה
חוק הירושה מגדיר ארבעה סוגי צוואות, כשלכל אחת תנאים משלה שיש לעמוד בהם כדי שהמסמך יהיה תקף משפטית. אי עמידה בתנאים הופכת את הצוואה לפגומה, למשל כשצוואה דורשת עדים והם לא חתמו, או כשצוואה בעל פה לא נרשמה בכתב מיד.
פגמים מהותיים
חוק הירושה מזהה מקרים כגון הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת כתיבת הצוואה, או מעורבות של נהנה מהצוואה בעריכתה, כעילות מהותיות לפסילתה.
איך הגשת התנגדות לצוואה פגומה עובדת?
ההחלטה אם לפסול את הצוואה הפגומה מתקבלת במהלך הליך התנגדות לצוואה. בהליך זה מציג הצד המתנגד טיעונים לפסילת הצוואה, ועליו מוטל נטל ההוכחה להראות שמדובר בצוואה עם פגמים משמעותיים שמצדיקים את פסילתה. אם הוא מצליח להוכיח זאת, עובר נטל ההוכחה לצד המבקש לקיים את הצוואה, ועליו לשכנע שהפגם הנדון ניתן לתיקון.
על בית המשפט להשתכנע על סמך הראיות, שהצוואה משקפת את כוונות המצווה ונעשתה מרצון חופשי. במקרה זה הוא יכול לאשר את הצוואה למרות הפגם. כלומר תוצאת הליך ההתנגדות תלויה בשכנוע בית המשפט שהפגם בר תיקון והצוואה תקפה.
על שיקול הדעת של בית המשפט בקביעת דינן של צוואות פגומות
למרות שניתן היה להניח שכל פגם בצוואה יביא לביטולה, המציאות מורכבת יותר. חוק הירושה נותן לבית המשפט סמכות לקיים גם צוואות פגומות, אם מתקיימים שלושה תנאים:
- בית המשפט משתכנע באמיתות הצוואה, כלומר שמדובר במסמך אותנטי ולא מזויף.
- הפגם בצוואה בר תיקון, בדרך כלל מדובר בפגמים טכניים קלים שניתן לתקנם.
- הצוואה משקפת נאמנה את כוונותיו האמיתיות של המצווה, ללא השפעה או כפייה חיצונית.
מטרת התנאים היא להבטיח שהצוואה אמיתית ומייצגת נכונה את רצון המצווה, ואז ניתן לתקן פגמים טכניים ולקיימה.
בקצרה, צוואה פגומה לא בהכרח מבוטלת אם היא נחשבת אותנטית ומשקפת נכונה את כוונת המצווה, והפגם בר-תיקון. עם זאת, ישנם פגמים שאינם ניתנים לתיקון, למשל כאשר יש הוכחות להפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת כתיבת הצוואה. במקרים הללו הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי, ולכן היא תיפסל. כלומר, הנסיבות שבהן צפויה פסילת הצוואה הפגומה הן כאשר יש בה פגם משמעותי שאינו ניתן לתיקון, או כאשר היא אינה מייצגת נאמנה את כוונת המצווה.
אילו פגמים בצוואות פגומות הם ברי תיקון בדיעבד?
כאשר קיים פגם צורני בצוואה, על בית המשפט להעריך האם ניתן לתקן את הליקוי האמור ולאכוף את קיום הצוואה בכל זאת. כך לדוגמא באם נפלה טעות בתאריך על הצוואה, שגיאות הקלדה או טעויות סופרים בפרטים אישיים שאינן מעלות ספק לגבי כוונת המצווה.
זאת ועוד – על פי בית המשפט העליון, ניתן לתקן היבטים דינמיים מסוימים בצוואות, כמו אישור או זיכרון דברים לצוואה בעל פה. אולם התיקונים מותרים רק אם ברור מה הייתה כוונת המצווה, חרף הפגמים הטכניים.
מהם סוגי הפגמים הצורניים שיכולים להוביל לפסילת צוואה ואינם ברי תיקון בדיעבד?
ישנם פגמים צורניים בצוואה שעלולים להביא לפסילתה, לדוגמה: נוכחות עד קיום אחד במקום שניים, צוואה בכתב יד שלא נכתבה כולה בידי המצווה, העדר חתימת המצווה או חתימות עדים בצוואה, וכדומה.
בבית המשפט העליון נקבע שישנם מרכיבים מסוימים בצוואות, כגון דרישה למסמך כתוב, נוכחות עדים, ועוד – שהם סטטיים ואינם ניתנים לתיקון בדיעבד. לכן היעדר מרכיבים אלה מוביל בדרך כלל לפסילת הצוואה. כלומר, אם חסרים מרכיבים בסיסיים שאי אפשר לתקן, סביר שהצוואה תיפסל.
כיצד מטופל עיזבון המנוח אם הצוואה נפסלת באופן מוחלט?
אם צוואה פגומה נפסלת באופן מוחלט, יורשי המנוח יקבעו על פי סדר הירושה החוקי שנקבע בחוק הירושה, ללא התחשבות בהוראות שנכללו בצוואה הפגומה. כלומר, אם הצוואה הפגומה אינה תקפה מבחינה משפטית, מתעלמים ממנה לגמרי והעיזבון מתחלק בהתאם לחוק, כאילו לא הייתה צוואה כלל.
מה משמעות הפנייה לסיוע משפטי בהתמודדות עם צוואה פגומה?
צוואה פגומה היא נושא משפטי מורכב, הן ברמה הרכושית והן ברמה האישית. כדי להבטיח שרצון המצווה יכובד ושנכסיו יעברו בצורה חלקה למוטביו, חשוב מאוד לקבל ליווי משפטי מקצועי כבר בשלב כתיבת הצוואה.
גם יורשים שנתקלים בקשיים במימוש הצוואה, או שרוצים להתנגד לצוואה פגומה, יעשו טוב אם יפנו מוקדם ככל האפשר אל עורך דין ירושות וצוואות מנוסה. ייעוץ משפטי הוא קריטי כדי להגן על הזכויות של הצדדים הרלוונטיים, כשבמקרים מסוימים ניתן להגיע לפתרון מוסכם על היורשים השונים בפנייה אל עורך דין לענייני גישור.
לסיכום
צוואה שנערכה שלא על פי הכללים הקבועים בחוק עלולה להיחשב כצוואה פגומה. פגמים בצוואה יכולים לנבוע מטעויות טכניות, אי עמידה בדרישות הסוג הספציפי של הצוואה, או פגמים מהותיים בצוואה. עם זאת, לא כל פגם מביא בהכרח לפסילת הצוואה – בית המשפט רשאי לקיים צוואות פגומות אם הפגם ניתן לתיקון וברור שהיא משקפת את רצון המצווה. מנגד, אם הצוואה נפסלת לחלוטין, יחול סדר הירושה החוקי. לסיכום, כדאי להיעזר בשירותי עורך דין לענייני משפחה כבר בשלב הכנת הצוואה, על מנת להימנע ככל האפשר מפגמים שיפסלו אותה בעתיד.
שאלות ותשובות בנושא צוואה פגומה
במקרה של צוואה עם פגם צורני, בית המשפט בודק האם ניתן לתקן את הפגם ולאכוף את הצוואה בכל זאת. אם הפגם ניתן לתיקון, בית המשפט יכול להורות על קיום הצוואה ומימוש ההוראות שבה, חרף הפגם. זאת על מנת לכבד את רצון המצווה כפי שבא לידי ביטוי בצוואה שכתב. במקרים אלו, ניתן לומר שצוואה עם פגמים עדיין יכולה להתקיים ולהיות מחייבת מבחינה משפטית.
קיימים מספר סוגים של פגמים טכניים בצוואה שניתן בדרך כלל לתקן, ביניהם תאריכים שגויים, חתימות עדים שהתווספו לאחר ניסוח המסמך, שגיאות הקלדה או שגיאות סופר בפרטים אישיים (מספרי חשבונות בנק, שמות מוטבים וכד') וכדומה. מדובר בפגמים שאינם פוגעים במהות הצוואה או בתוכן ההוראות שבה. לפיכך, ניתן בדרך כלל לתקנם מבלי לפגוע בתוקף המשפטי של המסמך.
לא כל הפגמים בצוואה ניתנים לתיקון. ישנם ליקויים מסוימים, דוגמת פגמים מהותיים הפוגעים ברצונו החופשי של המצווה (כגון השפעה בלתי הוגנת עליו בעת כתיבת הצוואה) או מעורבות של נהנה בניסוח המסמך – שלא ניתן לתקנם. פגמים אלה עלולים להוביל לפסילת הצוואה, מאחר שהם פוגעים בעקרונות היסוד של תוקפה המשפטי.
בית המשפט העליון קבע בעבר כי ניתן לתקן היבטים דינמיים מסוימים בצוואה כגון אישור שופט חסר בצוואה שנערכה בפני רשות והיעדר זיכרון דברים בצוואה בעל פה, כל עוד ברור מהי כוונת המצווה האמיתית.
צוואה פגומה
